DifiTsi.com

Creați o factură în Excel

Microsoft Excel poate face multe dintre calculele financiare de care aveți nevoie pentru a vă conduce afacerea. Excel vă poate ajuta să facturați și clienții dvs., i. pentru a pregăti o listă de produse vândute sau servicii prestate. Puteți crea o factură în Excel descărcând un șablon finalizat sau creând unul într-o foaie de lucru necompletată. Următorii pași detaliază ambele metode pentru Excel 2003, 2007 și 2010.

metodă

Metoda 1
Descărcați un șablon pre-fabricat

Imaginea intitulată Efectuați o factură pe Excel Pasul 1
1
Creați un registru de lucru nou. Chiar dacă un șablon terminat nu este de fapt un "nou" registru de lucru, începeți ca și cum ați crea un nou registru de lucru.
  • În Excel 2003, în meniul Fișier, mergeți la Nou.
  • În Excel 2007, faceți clic pe butonul Office din colțul din stânga sus și apoi mergeți la "File" din meniul File.
  • Faceți clic pe Excel 2010 în fila fișier și apoi mergeți la opțiunile din stânga pe "New".
  • În Excel 2003, nu faceți clic pe butonul "Nou" din Bara de instrumente și în Excel 2007 sau 2010, nu faceți clic pe butonul "Nou" din bara de instrumente Acces rapid. Cu aceste butoane puteți crea doar o masă nouă cu șabloanele normale Normal.xlt sau Normal.xltx. (Utilizați această metodă, cu toate acestea, atunci când creați o factură într-o foaie de lucru necompletată.)
  • Imaginea intitulată Efectuați o factură pe Excel Pasul 2
    2
    Navigați la șablonul dorit.
    • În Excel 2003 și 2007, în partea stângă a barei New Workbook, sub Templates Office Available, selectați Bill. Selectați tipul de șablon din listă în fereastra de mijloc și apoi selectați una dintre facturile ilustrate de acest tip.
    • În Excel 2010, sub "Șabloane de Office disponibile", în zona Șabloane Office.com, selectați Facturi. Faceți dublu clic pe dosarul cu tipul de șablon pe care doriți să-l creați - apoi selectați una dintre facturile ilustrate de acest tip.
  • Imaginea intitulată Efectuați o factură pe Excel Pasul 3
    3
    Descărcați șablonul. Faceți clic pe butonul de descărcare din partea dreaptă. Apoi puteți utiliza informațiile despre metodă pentru a efectua două modificări ale facturii și a le salva.

    • Metoda 2
    Creați o factură într-o foaie goală

    Imaginea intitulată Efectuați o factură pe Excel Pasul 4
    1
    Alegeți o dimensiune de facturare. Dacă selectați o dimensiune a hârtiei conform descrierii de mai jos, veți vedea o serie de linii întrerupte.
    • În Excel 2003, în meniul Fișier, selectați "Page Setup". Apoi alegeți o dimensiune din lista derulantă pentru dimensiunea hârtiei.
    • În Excel 2007 și 2010, faceți clic pe fila Layout pagină, apoi pe Dimensiune, apoi alegeți un format pentru hârtie.
  • Imaginea intitulată Efectuați o factură pe Excel Pasul 5
    2


    Creați titlul facturii. Titlul trebuie să conțină următoarele informații:
    • Numele companiei dvs. Acest lucru ar trebui să fie scris în același font și dimensiune font ca și pe celelalte materiale ale companiei.
    • Termenul "factură" sau altă descriere a conținutului de acest tip. De exemplu, "oferiți" dacă nu facturați clientul pentru serviciile dvs., dar faceți o ofertă pentru acest lucru.
    • Data facturii.
    • Numărul facturii. Puteți utiliza fie un sistem global de numerotare pentru toți clienții dvs., fie o numerotare individuală pentru fiecare client individual. Dacă alegeți o numerotare per client, puteți include numele clientului sau o variantă a acestuia în numărul facturii, de exemplu. B. "Maier1".
  • Imaginea intitulată Efectuați o factură pe Excel Pasul 6
    3
    Introduceți adresele expeditorului și destinatarului. Acestea ar trebui să fie mai mari în factură, cu detaliile dvs. mai mari decât cele ale clientului dvs.
    • Detaliile dvs. de contact trebuie să includă numele dvs. personal, adresa companiei, numerele de telefon și fax și adresa de e-mail.
    • Detaliile clientului dvs. ar trebui să includă numele companiei, numele de contact și adresa. Puteți include, de asemenea, numere de telefon și de fax, precum și adresa de e-mail.
    • Puteți crea datele clientului într-o foaie de calcul separată Excel și puteți utiliza funcția Excel VLOOKUP în factură pentru a căuta datele corecte din foaia de calcul.
  • Imaginea intitulată Efectuați o factură pe Excel Pasul 7
    4
    Creați un aspect pentru datele de facturare. Vei găsi o coloană o scurtă descriere a produsului sau serviciului dedice o coloană a sumei, o coloană de prețul pe unitate sau de rata și o coloană calculată în care este specificat prețul total pentru acest nivel cumpărase articol.
    • Dacă aveți o selecție fixă ​​de produse sau servicii, puteți configura această listă într-o foaie de calcul separată și puteți utiliza funcția VLOOKUP pentru a căuta aceste date pentru a evita tastarea repetată.
  • Imaginea intitulată Efectuați o factură pe Excel Pasul 8
    5
    Afișați suma totală a facturii. Aceasta ar trebui să fie sub coloanele individuale calculate și poate fi creată cu ajutorul funcției SUM din Excel.
    • Dacă plătiți TVA sau alte taxe, ar trebui să vedeți un subtotal pentru articole, inclusiv suma taxelor și a comisioanelor, apoi suma totală. În cazul impozitelor procentuale, trebuie să menționați procentajul informațiilor clientului.
  • Imaginea intitulată Efectuați o factură pe Excel Pasul 9
    6
    Includeți termenii de plată. Acestea pot fi fie deasupra fie sub informațiile de facturare. Termenii generali de plată sunt "Plata la primirea facturii", "Plata în termen de 14 zile", "Plata în termen de 30 de zile" sau similară.
    • Puteți, de asemenea, să doriți să includeți o notă cu metode de plată acceptate, informații generale sau vă mulțumesc clientului dvs. în partea de jos a facturii pentru achiziția dvs.
  • Imaginea intitulată Efectuați o factură pe Excel Pasul 10
    7
    Salvați factura. Ar trebui să-i dai un nume semnificativ. Ar trebui să conțină numele companiei dvs. și tipul facturii. Puteți include și numărul facturii și numele clientului.

    • Sfaturi

    • Dacă ați salvat o foaie de facturi, puteți să o utilizați ca șablon pentru crearea de facturi noi utilizând opțiunea "Noi din șabloane existente". De asemenea, puteți salva foaia de calcul pentru utilizare ulterioară în format .xlt sau .xltx.
    • Dacă doriți să salvați datele clientului sau datele produsului în altă foaie de lucru și să le conectați la funcția VLOOKUP, este recomandat să încorporați VLOOKUP într-o funcție IF pentru a evita afișarea "N / A" în celule când celulele privite în sus nu conțin nicio informație.
    • este un alt mod de a afișa titlul pentru proiectul de lege, informațiile despre expeditor și condițiile de plată, depozitați-l într-un document Word și stoca numai adresa destinatarului și datele facturii în Excel. Puteți introduce apoi un link spre tabel în documentul dvs. Word. Dacă actualizați datele facturii din tabel, faceți clic pe butonul din dreapta al mouse-ului pe grafic încorporat în documentul Word și selectați butonul „link Update“ pentru a vedea modificările în documentul Word.
    Distribuiți pe rețelele sociale:

    înrudit